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宏观经济新闻
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量、铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。(新华社)
中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》
中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，系统推进金融机构数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力。
海关总署：推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式
海关总署发布关于进一步促进跨境电商出口发展的公告。在北京、天津、大连、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、青岛、郑州、长沙、广州、深圳、黄埔、成都、乌鲁木齐海关等20个直属海关开展跨境电商零售出口跨关区退货监管模式试点。允许跨境电商零售出口(9610模式)退货商品跨直属关区退货，退货商品应当退至开展跨境电商零售出口业务的海关监管作业场所(场地)。开展跨境电商零售出口跨关区退货业务的企业应规范经营，具备企业生产作业系统数据并向海关开放或与海关信息化系统对接。
中方何时对伊拉克免签？外交部回应
11月27日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。伊拉克如道电视台记者提问，中国扩大了免签证政策，允许来自不同国家的游客免签证进入中国。中方什么时候对持伊拉克护照的人士发放旅游签证，持伊拉克护照的人士何时可以免签入境中国？毛宁表示，中方高度重视中外人员往来，愿意在前期各项签证便利政策和措施的基础上，继续为包括伊拉克公民在内的外籍人士提供更多的来华便利。(北京日报)
美商务部长：过去一年中 在促进人工智能安全方面取得了进展
美国商务部长雷蒙多在国际人工智能安全研究院网络首次会议上发表讲话。雷蒙多表示，人工智能技术在历史上是前所未有的，具有显著扰动就业市场的潜力。各国政府必须在人工智能系统发布之前确保其安全，强调需要进行严格的测试和评估。建立国际人工智能安全最佳实践是当务之急。在过去一年中，在促进人工智能安全方面取得了进展，现在已建立了之前没有的相关举措。 国际人工智能安全研究所网络目前有10名成员，未来计划增加更多成员。美国商务部的人工智能安全研究所专注于识别与人工智能相关的国家安全和公共安全风险。一支由科学家和工程师组成的团队正在开发用于人工智能模型部署前后测试的先进方法。该研究所强调科学卓越，而非作为监管机构行事。其目标是确保政府的人工智能工作既智能又前沿，并受到科学的指导。
俄外交部：不怀疑西方援助乌克兰核武器的可能性
当地时间11月27日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方并不怀疑西方国家可以向乌克兰提供核武器的可能性，因为这些国家已不止一次证明，任何国际条约都无法约束他们。她还表示，如果美国在日本境内部署中程导弹，俄方将被迫采取巩固国防能力的措施，相关回应措施在俄罗斯的新版“核学说”中已经说明。(央视)
三度“接棒”吴静，陈忠已任湖北省国资委党委书记、主任
近日，湖北省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)官网“领导信息”栏目更新显示，陈忠已任湖北省国资委党委书记、主任，主持全面工作。此前，陈忠担任湖北文旅集团党委书记、董事长。此前担任湖北省国资委党委书记、主任的吴静已于日前履新湖北省财政厅党组书记。值得一提的是，包括此番履新湖北省国资委党委书记、主任在内，陈忠已三度“接棒”吴静。此前，2021年12月，吴静获任湖北文旅集团党委书记、董事长，原任湖北省长江经济带产业基金管理公司党委书记、董事长的陈忠接替吴静担任湖北文旅集团党委副书记、总经理；2022年8月，吴静获公示拟任省直正厅级单位正职，后出任湖北省国资委党委书记、主任，陈忠则于2023年5月接任湖北文旅集团党委书记、董事长。(澎湃新闻)
外交部：支持一切有利于黎以局势缓和的努力
11月27日，外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者就当前黎以局势提问。毛宁表示，我们支持一切有利于缓解紧张局势、实现和平的努力，同时中方认为加沙未能实现停火止战是中东局势本轮动荡的根源，各方应携手推动加沙早日全面、持久停火。(央视新闻)
财政部12月4日将招标续发450亿元5年期记账式附息国债
财政部12月4日将招标续发450亿元5年期记账式附息国债，本次进行甲类成员追加投标。招标时间为12月4日上午10:35至11:35，本次国债采用修正的多重价格招标方式，标的为价格。
财政部公布一期国债中标结果
中国财政部发行91天期债券，规模600亿元，发行利率1.3078%，边际利率1.3603%，预期1.3500%，投标倍数2.66倍，边际倍数1.50倍。
安融评级获香港证监会第10类金融评级牌照
据新华财经，安融(香港)信用评级有限公司(简称“安融香港”)近期获得香港证监会颁发的第10类金融(评级)牌照。据悉，目前主要国内评级机构获得此牌照的共有五家，包括中诚信国际、联合资信、中证鹏元、大公国际和安融评级。
墨西哥央行：预计2025年国内生产总值增长将达到1.2%，与此前报告中的预测一致
墨西哥央行：预计2025年国内生产总值增长将达到1.2%，与此前报告中的预测一致。
接下来看下国内股市方面
中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》
中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，系统推进金融机构数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力。
七部门：建设证券期货业数字化公共服务平台 为金融机构数字化转型提供数据和技术支撑
中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，其中提到，强化数字技术支撑能力。合理评估金融机构数字化进程，指导具备条件的金融机构建立跨科技部门和业务部门的任务型团队，建立前端业务部门需求驱动的数字技术开发模式，提高科技开发敏捷响应能力。落实科技自立自强战略，开展前沿技术研究，加快重点领域专利布局，持续提升科技核心系统自主可控能力。建设证券期货业数字化公共服务平台，为金融机构数字化转型提供数据和技术支撑。
格力地产：收到上交所问询函
（）收到上海证券交易所《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书的问询函》，要求公司结合持股比例、章程规定、董事会席位、经营决策和重大事项表决安排等，分析说明交易后上市公司对免税集团能否实施有效控制等。
（）承建的“某银行审计大模型”项目荣获“2024年广州市数字化转型优秀案例荣誉奖”
11月26-27日，由广州市数字经济协会联合广州市区块链产业协会共同举办的“2024大湾区数链峰会”在广州开幕，共同探索数字经济高质量发展与区块链产业创新应用的趋势路径。拓尔思拓天大模型收录至《“湾区AIGC与数字经济创新应用”论文与案例集》，同时，“某银行审计大模型”项目入选2024年广州市数字化转型优秀案例荣誉奖。(拓尔思官方公众号)
人民银行等七部门联合出手 数字金融迎来统一行动方案
11月27日，人民银行公布《推动数字金融高质量发展行动方案》(以下简称《方案》)。该方案由人民银行等七部门联合印发。根据《方案》，到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。《方案》提出，要系统推进金融机构数字化转型，运用数字技术提升重点领域金融服务质效，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系。(每日经济新闻)
贵州铜仁：多子女家庭或购买“好小区”“好房子”的，住房公积金贷款额度提至120万元
贵州省铜仁市住房公积金管理中心出台《关于调整优化住房公积金使用政策的通知》。通知显示，下调住房公积金贷款首付款比例，贷款首付款比例调整为不低于购房总价的20%(保障性住房，不低于购房总价的15%)。同时，提高住房公积金贷款额度，贷款最高额度提高到100万元，多子女家庭或购买“好小区”“好房子”的，贷款额度提高到120万元(“好小区”“好房子”以住建部门提供的名单为准)。
事关基金做市商服务费支付方式优化！深市拟举行全网测试
记者日前从业内获悉，为确保深市基金流动性服务商服务费用支付方式优化相关业务的顺利实施，中国结算深圳分公司联合深交所定于2024年11月30日组织全网测试，通过模拟深市基金流动性服务商服务费用支付业务的办理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。测试完成后，深市基金流动性服务商服务费用支付方式优化相关技术系统暂不上线。(中证金牛座)
盛京银行与众安保险战略合作签约仪式 暨“盛e贷”产品发布会成功举办
盛京银行与众安保险签署战略合作协议，并发布“盛e贷”产品。盛京银行党委书记、董事长孙进、众安保险董事长尹海出席仪式并作主旨发言。
美国至11月22日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 6.86%，前值6.9%
美国至11月22日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 6.86%，前值6.9%。
湖北十堰：个人住房公积金贷款最高额度由60万元调至70万元
湖北省十堰住房公积金发布《关于调整住房公积金有关使用政策的通知》，并自2025年1月1日起执行。通知显示，缴存职工使用住房公积金贷款购买自住住房的，首套房最低首付比例维持20%不变，二套房最低首付比例由30%调整为20%。同时，提高住房公积金贷款额度，十堰住房公积金个人贷款最高额度由60万元调整为70万元。二孩及以上家庭、双缴存职工、“武当人才卡”持有者最高贷款额度可上浮20%。
机会方面
A股收评：沪指涨超1%收复3300点 AI游戏概念股全线爆发
A股三大指数昨日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。全市场超4300只个股上涨。板块题材上，IP经济、厨卫电器、游戏影视、军工电子、AI应用概念股涨幅居前；化学化工、有色金属、港口航运板块跌幅居前。盘面上，IP经济概念股午后持续爆发，（）、（）、（）、新世界、（）、（）等多股触及涨停。科创50指数午后涨幅扩大至3%，寒武纪大涨8%再创历史新高，复旦微电、中芯国际、中微公司等纷纷上扬。贵金属板块表现落后，（）早盘跌停，此前走出4连板。部分化工股回调，（）、（）、（）、（）等前期高位股跌停。
汽车价格战将再起？比亚迪、上汽大通致供应商：降本10%
继（）要求供应商降价10%引发市场热议后，记者从汽车供应链人士独家获取的文件显示，上汽大通汽车有限公司25日也向其供应商致信称，当前汽车市场供大于求的问题突出；随着新车大量上市，市场供需失衡状况预计在短期内难以得到根本改善，导致价格战难以平息。“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律。上汽大通诚挚地邀请供应商伙伴共同参与到成本控制的大项目中。“通过双方的紧密合作，我们可以共同开发出更具成本效益的解决方案，实现双赢的局面。进一步加强管理、提升质量、改进服务、提升效率、降低成本，提升复杂形势压力下的生存能力，目标降本：10%。”(中证报)
中办、国办：鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。提高全社会物流实体硬件和物流活动数字化水平，鼓励开展重大物流技术攻关，促进大数据、第五代移动通信(5G)和北斗卫星导航系统等技术广泛应用，推动重要物流装备研发应用、智慧物流系统化集成创新，发展“人工智能+现代物流”。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式，健全和优化管理标准规范，支持企业商业化创新应用。(新华社)
2024年10月国内市场手机出货量同比增1.8% 5G手机占比超90%
2024年10月，国内市场手机出货量达2967.4万部，同比增长1.8%。其中，5G手机出货量为2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。1-10月累计，5G手机出货量占同期手机出货量的85.5%。10月，国内手机上市新机型37款，同比下降26.0%，其中5G手机22款，同比下降29.0%，占同期手机上市新机型数量的59.5%。1-10月累计，5G手机上市新机型数量占同期手机上市新机型数量的52.7%。
全球低空经济论坛聚焦无人机与新基建发展
据中国证券报消息，首届全球低空经济论坛年会在北京召开，多家企业强调低空经济的发展需依托无人机、eVTOL航空器及相关基础设施。云圣智能推出的“宝莲灯”全自动机场为无人机提供便捷起降地，未来将网格化布置。澳盛科技则重点布局民用航空领域的碳纤维产品。各企业呼吁政府明确低空管理，提高行业协作，促进低空经济商业化进程。中交遥感和（）等企业也在积极研发无人机反制设备及低空管理系统，以推动行业安全与智能化发展。
盘中股价一度跌超8%，投资者：利好兑现出货？江淮汽车回应：公司一切正常
（）低开低走，盘中一度跌至8.58%，尾盘略有回升，收跌6.18%。值得注意的是，昨日下午，在华为Mate品牌盛典上，华为和江淮汽车合作的高端超豪华品牌“尊界”首次亮相，首款车型为尊界S800。对此，有投资者表示，下跌系预期利好兑现出货。记者就股价下跌一事致电江淮汽车，工作人员表示，不清楚二级市场的情况，但公司一切正常。谈及何时公布尊界销量数据时，该人员表示，目前处于盲订阶段，产品尚未正式上市，正式销售后会公布相关数据。至于公布销量的渠道和频次等情况，上述人员表示，需要具体研讨。(21财经)
华为：与大连化物所签约合作，共建智能化工大模型
据“华为智能矿业与油气”微信公众号消息，11月27日，中国科学院大连化物所与华为签署深化项目合作协议。据介绍，双方将围绕“新型算力、化工大模型、人才培养”等方面，共同探索面向未来的智慧化工厂建设。
蔚来李斌：从全球募资189亿美元 为中国发展汽车产业
在11月26日的易车深度对话节目中，蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，投资人之所以愿意投资蔚来，重要的原因是蔚来在财务方面公开透明，这一点对于全球投资人来讲非常重要。同时，投资人能够看到蔚来的钱是花在技术研发、补能基建、品牌建设等方面，这些都可以被认为是一种投资。“我们从全球募了189亿美金，放在中国发展智能电动汽车产业。我们对中国汽车产业链做了许多开放性的事情，我们做好别人可以直接用，培养了很多人才，包括自己公司培养，也包括与产业链合作伙伴共同做创新。”李斌说。(上证报)
富瀚微：公司AIoT芯片已在消费机器人领域有所应用
（）在互动平台表示，公司AIoT芯片在技术规格上可应用于多类智能应用场景，目前已在消费机器人领域有所应用，公司将根据客户需求持续开发相关芯片产品和解决方案。
利润暴跌40%后 三星芯片部门任命新负责人
三星宣布内存芯片和代工芯片部门的新负责人。根据最新任命，负责半导体及设备解决方案(DS)部门的负责人、公司副董事长Jun Young-hyun被委以更大职责，他将担任三星联合首席执行官，同时负责DS和存储芯片业务；负责三星电子美国半导体业务的执行副总裁Han Jin-man被提拔为总裁，并担任代工业务部负责人；芯片工厂工程和运营主管Seok-woo Nam将就任代工业务首席技术官。三星芯片部门的最新任命是在该部门业绩大幅下滑之际宣布的。上个月，三星为该部门季度利润暴跌40%道歉，并表示这与“主要客户”的AI芯片业务遭遇延迟有关。(21财经)
公司方面
上工申贝：第一大股东之间接控股股东筹划重大事项 股票明起停牌
（）公告，公司第一大股东浦科飞人的间接控股股东宏天元合伙，正在筹划财产份额协议转让事项，可能导致浦科飞人控制权发生变动。为此，公司A股和B股股票将于2024年11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。截至公告日，浦科飞人持有上工申贝6000万股A股股票，占总股本的8.41%。该事项预计不会导致公司控制权发生变化，公司仍为无控股股东、无实际控制人的上市公司。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
3连板新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小
新世界发布股票交易风险提示公告，公司关注到近期IP经济(谷子经济)概念受市场关注度较高，公司目前主营业务为百货零售业，泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小，对公司整体业绩影响有限。
万业企业：公司股票将于11月28日开市起停牌
（）公告，公司股票将于2024年11月28日(星期四)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。公司间接控股股东上海宏天元管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。
（）：抓住市场机会减持（）1115万股 成交均价6.4268元/股
宏达高科公告，近日，公司抓住市场机会，出售了部分持有的海宁皮城股票，截至公告日，公司本次通过证券交易所集中竞价交易方式出售海宁皮城股份共计1115万股，成交均价6.4268元/股，成交金额7165.89万元(已扣除印花税及交易佣金)。公司本次减持股份占海宁皮城总股本的0.87%。本次减持后，公司仍持有海宁皮城无限售股份共计1915万股，占该公司总股本的1.49%。本次交易所获资金将主要用于公司经营发展和对外投资的资金需求，将为公司面料织造和医疗器械双主业发展的长期战略提供资金保障，符合公司战略发展需要。
丽人丽妆：股东拟转让不超17.57%股份
（）公告，持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司拟于公告披露之日起3个交易日后的6个月内，通过协议转让方式转让不超过7037.67万股的公司股份，即不超过公司总股本的17.57%。截至公告披露日，杭州灏月持有公司无限售条件流通股7037.67万股，占公司总股本的17.57%。股份来源为阿里网络分立后承继的股份。转让价格将在符合监管规则的前提下根据转让时的市场价格协商确定。
8连板南京化纤：滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平
（）发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，公司滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率(中上协行业分类)，公司所处行业最新滚动市盈率为32.98，最新市净率为1.51。公司最新的滚动市盈率为-22.26，最新市净率为7。公司滚动市盈率为负，市净率显著高于平均水平。
（）：暂未与安徽安瓦开展其他业务，安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限
众源新材发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高，尤其是关于安徽安瓦新能源科技有限公司首条GWh新型固态电池产线的相关消息受到广泛的关注。公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司于2021年2月投资参股了安徽安瓦，截至目前，公司持有其0.91%的股份。截至目前，除公司控股子公司安徽众源新能源科技有限公司有结构件样品给安徽安瓦进行试样外，公司暂未与安徽安瓦开展其他业务，安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限。
东方精工：不存在公司应披露而未披露的重大事项
（）发布异动公告，公司股票已连续2个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。在本次股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
粤桂股份：目前暂无与固态电池相关的业务及客户
粤桂股份发布股价异动公告，市场传闻，我司硫铁矿可能为固态电池前端原材料。据查，我司目前暂无与固态电池相关的业务及客户。
长安汽车：拟以公开摘牌方式购买长安汽车金融有限公司20%股权
长安汽车公告，为增强长安汽车金融对公司营销业务的战略支撑作用，公司拟通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司以公开摘牌方式购买重庆渝富资本运营集团有限公司持有的长安汽车金融20%股权，挂牌转让底价为23亿元。若摘牌成功，公司对长安汽车金融的持股比例将由28.66%上升至48.66%。
隔夜全球市场走势
1、美股收盘美股收盘，道指收跌0.3%，标普500指数跌0.38%，纳指跌0.6%。特斯拉和英伟达均跌超1%，MicroStrategy涨近10%，戴尔跌12%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.8%，百济神州涨7%，阿里巴巴涨1.6%，爱奇艺涨8%。
2、欧股收盘欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌0.16%，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数跌0.72%，欧洲斯托克50指数跌0.62%，西班牙IBEX35指数跌0.30%，意大利富时MIB指数跌0.26%。
3、亚太股市收盘，日经225指数收盘跌0.8%，报38134点。韩国KOSPI指数收盘下跌0.68%。
4、国际贵金属期货收盘：现货黄金涨0.09%，报2635.56美元/盎司，北京时间09:09跌至2627.17美元刷新日低，随后震荡上行，美国GDP数据出炉后，21:54刷新日高至2658.25美元，23:00发布美联储青睐的PCE通胀指标后跳水。 现货白银跌1.19%，报30.0805美元/盎司。 COMEX黄金期货涨0.56%，报2636.00美元/盎司，全天处于上涨状态，交投区间为2627.20-2657.90美元。 COMEX白银期货跌1.04%，报30.090美元/盎司。 COMEX铜期货涨0.48%，报4.0685美元/磅。
5、国际油价：WTI 1月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.07%，报68.72美元/桶。 布伦特1月原油期货收涨0.02美元，涨约0.03%，报72.83美元/桶。 NYMEX 1月天然气期货收跌超7.58%，报3.2040美元/百万英热单位。美国能源信息署(EIA)周报显示，上周美国天然气库存降幅不及预期。 NYMEX 12月汽油期货收报1.9734美元/加仑，NYMEX 12月取暖油期货收报2.2036美元/加仑。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。