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华泰证券:Meta(META.US)24Q2营收盈利双超预期 AI赋能广告增速优于同业
2024-08-17 13:04

智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,meta(meta.US)于7月31日盘后公布24Q2业绩,公司营收盈利均超预期,股价盘后一度涨逾7.7%。24Q2营收390.7亿美元,同比+22%,连续四个季度同比增速20+%,超彭博一致预期的383.4亿美元;净利润134.7亿美元,同比+73%,超彭博一致预期的122.4亿美元;资本支出同比+33%至84.7亿美元。24Q2广告业务高增,营收同比+22%至383.3亿美元,超过彭博一致预期的375.7亿美元,对比谷歌/Pinterest广告营收同比+11%/ 21%至646.2/8.5亿美元。24Q2 meta社交家族DAU同比+7%至32.7亿,超彭博一致预期的21.3亿。

创意企业有望成为大模型部署方向之一,Llama 3.1迭代具备先发优势

meta于7月23日发布开源大模型Llama 3.1(405B参数),并对8B和70B模型进行升级。Llama 3.1在超过15 T tokens上训练(Phi-3/Gemma 2为4.8T/13T tokens),不仅增加对八种语言的支持,还将上下文长度扩展到128K(Phi-3/Gemma 2为128K/8.2K),在基准数据集与人工评估中能与GPT-4、GPT-4o和Claude 3.5 Sonnet等领先的闭源模型相媲美。对比微软与谷歌旗下开源模型姗姗来迟,meta先发优势较为明显,目前所有Llama版本的总下载量已超过3亿次。我们认为,虽然模型幻觉不能绝对根除,是限制其商业部署的主因,但游戏/影视等虚拟世界创造可反过来利用幻觉作为创造力,或成为大模型商业化落地的潜在方向之一。

AI创新应用于社交媒体,meta推出AI Studio赋能创作者与企业

meta是AI应用的领头羊,在旗下Facebook、Instagram和WhatsApp等平台中广泛应用meta AI技术。Zuckerberg称,到24年底meta AI有望成为全球使用率最高的AI助手。在SIGGRAPH 2024上,meta进一步推出了基于Llama 3.1模型的AI Studio,为赋能用户设计并分享个性化的AI聊天机器人,并支持在Instagram等平台上展示。Zuckerberg对AI技术在社交媒体的发展有着清晰的愿景:从简单的内容推荐,到AI实现个性化内容实时生成,再到整合多样化素材,为用户带来全新的互动体验。他预测未来每一个公司都会有属于自己的AI大模型,如同每一个公司都有自己的网站。

meta 24Q2营收盈利双超预期,高指引助力股价盘后涨逾7.7%

meta于7月31日盘后公布24Q2业绩,公司营收盈利均超预期,股价盘后一度涨逾7.7%。24Q2营收390.7亿美元,同比+22%,连续四个季度同比增速20+%,超彭博一致预期的383.4亿美元;净利润134.7亿美元,同比+73%,超彭博一致预期的122.4亿美元;资本支出同比+33%至84.7亿美元。本季度公司股票回购共计63.2亿美元,并支付股利共计12.7亿美元。公司指引24Q3营收同比+13%-20%至385-410亿美元,中值高于一致预期的391.7亿美元;指引24年资本支出从350-400亿美元升至370-400亿美元,25年资本支出将大幅增长,主因公司加码支持AI研究和产品开发。

AI赋能广告增速优于同业,还需注意下半年广告机遇与欧盟的反垄断调查

新品布局与投资双线强化元宇宙,但亏损或致Reality Labs预算削减

24Q2 Reality Labs业务营收同比+28%至3.53亿美元,不及一致预期的3.8亿美元,亏损扩大至44.9亿美元。公司持续布局跨设备元宇宙,不仅有望将meta AI with Vision导入Quest 3中,以实现类似苹果Vision Pro的虚拟影像内容重叠功能。且计划在26/27年推出下一代VR产品Quest 4系列与MR产品Quest Pro 2,以与Snap、苹果和三星展开竞争。此外,meta还有意购买Ray-Ban meta智能眼镜母公司EssilorLuxottica约5%的股权,以进一步强化合作并节省行销成本。但由于Reality Labs长期亏损,meta或从24-26年逐年削减该业务预算至少20%,并将更多资源投入到AI领域。

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