阿喵，6年招聘行业经验，5年产品经验，先后负责C端求职工具产品和B端招聘管理系统。本文用于分析HRSaaS行业现状及趋势，选择Moka、北森、飞书招聘作为分析对象，加深对HRSaaS产品的了解。
招聘，历来是企业重中之重的事项，是对人才“选用育留”的第一步。近年来数字经济飞速发展，国内人力成本呈现持续升高的态势，越来越多的企业开始关注精细化管理和运营效率，因此HR数字化转型成为必然趋势。
Moka为企业提供极致体验、数据驱动的智能化HR SaaS产品,赋能企业人才战略，成为国内发展最快的HR SaaS厂商之一。本文用于探索Moka在行业发展上，前有一体化厂商北森，背景强大的大易，后有转型进军HRSaaS的谷露和飞书招聘等后起之秀，如何保持竞争力，持续发展。
采用PEST分析，对HRSaaS市场进行分析。
国家持续出台利好政策
数字化经济飞速发展，企业数字化转型大势所趋
更多企业开始拥抱SaaS，新生代更注重IT工具
云计算，AI等技术向成熟阶段演进
2021年，为加快数字发展，建设数字中国，国家和政府持续出台利好政策驱动行业发展，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策法规的倡导进一步刺激数字经济加速发展，企业数字化转型大势所趋。
工信部发表的《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》 明确指出支持软件企业向云计算转型，丰富完善人力资源管理等企业级SaaS服务，推进中小企业信息化进程。
艾瑞：2021年中国HR+SaaS行业研究报告
从国家数字经济-云服务市场-企业级SaaS-HRSaaS 进行向下分析，整体都处于稳定增长阶段。HRSaaS市场从数据上是很小的细分市场。
数字经济
发展数字经济已经被列入国家战略目标，近年来数字经济增速显著高于同期的GDP增速，企业数字化为新一轮国民经济发展提供了动力。受产业数字化和数字产业化的双重发展刺激，2020年我国数字经济规模为39.2万亿元，占GDP比重达到 38.6%，较2019年提升2.4pct，对整体经济产值的影响进一步加大。而HR SaaS作为企业管理工具之一，与企业数字化关系密切，数字经济的发展，也将为企业对数字化工具的应用提供良好的渗透环境，形成螺旋式正向循环。
云服务市场
2020年中国云服务整体规模为2316亿，同比增加43.6%。
艾瑞：2021年中国HR+SaaS行业研究报告
企业级SaaS
中国企业级SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。其中业务垂直型SaaS按照产品功能可分为商业增长、经营管理、协同提效和安全合规四大类。细分赛道中，经营管理类产品为企业业务流转环节节流提效，占比重达41%，其中HRM为重要组成部分。
艾瑞：2021年中国企业级SaaS行业研究报告
HRSaaS
HRSaaS市场规模27亿，同比增加39.7%，目前整体渗透率较低，未来仍有较大增长空间。未来，随着企业上云意识增强，人力资源管理软件产品迭代优化和服务体系的增加，未来5年HR SaaS预计仍有39.5%的增长。根据艾瑞咨询推算，HR SaaS市场规模预计在2025年达到142亿。
艾瑞：2021年中国HR+SaaS行业研究报告
消费行为
随着SaaS产品和服务功能逐渐丰富，越来越多的企业开始尝试拥抱SaaS。据调研，样本中有31.4%营收在1亿以内的企业每年投入10-50万用于购买SaaS产品，有30.6%营收在1亿以上企业每年对SaaS投入金额在50-100万。
艾瑞：2021年中国企业级SaaS行业研究报告
教育程度
90后、00后走上工作岗位，对IT工具的 接纳程度高，对IT工具的自助化需求提升。
人口统计
从劳动力人口来看，中国目前仍远高于美国、日本、德国等其他发达国家居世界首位。根据国家统计局数据，中国2019年劳动力人口数量为8.1亿，占中国总人口数量的比例为57.9%，劳动力数量整体仍呈上升趋势。此外，第三产业就业人口比例由2014年的40.5%上升到2020年的47.7%。第三产业具有人才密集、人员流动速度快的特点，是人力资源管理的重点服务领域。而就业市场指数显示出来的人才供不应求的状态，更让HR SaaS软件作为人才管理工具发挥重要价值。
随着企业对云计算的接受程度不断提高。中国信通院数据显示，2019年中国企业应用云计算的比例达到66.1%， 较2017年增长11.4pct。
随着企业对于HR SaaS的应用需求增加，标准化产品难以满足企业多样化业务场景，为了能够在满足定制化需求的前提下快速交付产品，头部厂商持续向PaaS层发力，致力于集成和沉淀更多模块，形成对内和对外赋能的底层平台。
考虑到HRSaaS的使用满意度和提升人效的效果，厂商不断尝试将HR SaaS与AI、RPA等能力结合，比如筛选简历、岗位匹配、视频面试、应聘者咨询等场景与AI的结合大幅提升了产品的智能化水平，降低使用者门槛。此外，与RPA能力的结合也成为近年来的发展趋势，厂商大多与RPA合作伙伴共同进行技术赋能，将核心人力环节和招聘环节等重复劳动力环节用RPA替代，缩短操作链路，进一步实现HR SaaS使用满意度。
技术：AI
人工智能产业化进程发展至今，已逐步从AI技术与各行业典型应用场景融合赋能阶段向效率化、工业化生产的成熟阶段演进。作为智能化转型工具，AI技术所带来的创新增量价值引人瞩目，产业应用规模不断突破，数字经济加速器的产业地位逐步稳固。
艾瑞：2021年中国人工智能产业研究报告（Ⅳ）
技术：RPA
人工智能发展至今涉及多个研究领域，研究方向包括智能控制、符号计算、自然语言理解、模式识别和计算机视觉、机器学习与数据挖掘、智能信息检索、语音识别等，其中自然语言处理（NLP）和计算机视觉技术的发展，也赋予了RPA在企业自动化流程应用中新的能力。
一叶知秋：2020年中国RPA行业研究报告
据艾瑞咨询《2021年中国HR+SaaS行业研究报告》，第一梯队厂商头部优势明显，单模块厂商向外延伸拓展市场。
以肯耐珂萨和北森为代表的第一梯队，商业模式以一体化产品为主，产品链条全面，在营业收入、客户数量、品牌影响力等维度上优势明显。
第二梯队主要是单模块厂商，该类厂商在垂直模块深耕，在营收和扩张速度上较第一梯队有一定差距，但是近年来在原有模块优势的基础上不断向其他模块延伸，扩大服务半径提升市场份额。
第三梯队则受限于资金、技术等因素，整体规模化增长较为缓慢，品牌影响力逊于第一、第二梯队。
一体化厂商逐步扩张合作伙伴，搭建生态助力企业业务增长 。
1）供应商的议价能力
平台的市场份额成议价权，市场竞争激烈，招聘系统产品功能同质化严重，可以选择的供应商比较多，因此供应商议价能力一般。
议价能力：中
对于已经在使用招聘系统的企业来说，不同规模企业迁移成本不同，对于中大型企业迁移成本较高，且一体化解决方案厂商选择有限，使买方的议价能力下降。
议价能力：中
互联网行业涌现出很多新的低代码平台，支持个性化应用随需搭建，可视化配置，应用开发更简单高效。支持全面数字化的人事管理，服务、赋能员工更高效，完成全流程的线上化和数字化。
但目前低代码平台在人事管理领域渗透率较低，和HRSaaS相比，处理复杂流程和权限管理能力较弱，在智能化方面差距较大。在解决方案和企业服务方面，垂直类SaaS厂商，深耕细作，拥有更深入业务的经验，可基于员工、HR及行业3个方向提供一体化解决方案，优势明显。
替代能力：中
新进入者：科技云图中，其他版块的HRSaaS做招聘管理系统，可实现一体化解决方案；招聘服务类厂商内部创业，基于自己的业务优势，发展第二曲线。但产品差距相对较大，需要时间积累，且市场竞争激烈，威胁偏小，飞书类自带平台优势的除外。
竞争强度：中
目前招聘管理系统众多，竞争非常强，软件相似度非常高，软件的价格相对比较透明，2020年TOP5分别为北森、KNX、Inspur、Moka、Dayee占据40%流量，且流量分散。
注：百度搜索招聘管理系统前10页结果：飞书、大易、Moka、SAP、用友、北森、谷露、i人事、同鑫科技、云招、聘快线、HRDesk、薪人薪事、54HR、名才、易招聘、欢雀HR、三茅、嗨聘、领猎云、鳌领招聘、美橙橙招聘、易猎云、金蝶HR云
通过优化招聘流程，缩短招聘周期，提升人效，运用AI技术提供智能化服务。对于企业来说，招聘系统的运用可以提高招人效率和质量，节省一批人力成本，建设专业雇主品牌，提升吸引力。对于候选人来说，求职进度时刻把握，拥有良好的求职体验。
部分厂商提供视频面试、评测、笔试、背调等一站式服务，大大解决了企业多方面的需求，目前HR SaaS行业进入门槛较低，竞争强，HRSaaS已经发展到较为成熟的阶段。
竞争强度：强
企业招聘时面临的问题：
获取有效简历难,找不到合适的人
招聘渠道多,统一管理难
招聘协同不顺畅,整体效率低
招聘成本高,内部资源与外部资源无法查重
企业历史人才库无法持续盘活
事务性工作繁杂,无法集中精力处理高价值工作
企业雇主品牌弱,无法有效吸引人才
总结为企业人力资源数字化转型，系统的价值是为企业降本增效，提供提升雇主品牌的工具。
根据上表对比分析两款产品的主要功能和亮点功能：
两种解决方案均能有效覆盖社招校招的重点需求，Moka的功能更多，能力更全面，飞书的操作体验更方便快捷。
相似之处在于围绕招聘流程管理、人才管理、招聘数据分析、远程协作作为出发点，提供从职位发布到入职管理的全流程线上化管理、人才库分类管理、多维度数据报表、视频面试等基础功能。
差异点在于产品重点方向不同，Moka应用AI技术促进人才库的运营和激活，建立强大的BI系统，满足客户的定制化需求。
飞书基于自己的优势，重点突破招聘流程中的面试环节，创新型的一体化面试工作台，引流新的面试场景和工作方式。
注：不涉及需要找客户经理开通的非标准化功能，为避免其他纠纷，只展示导航和菜单，不涉及详细功能按钮
对比Moke和飞书招聘，页面结构相似，飞书的设置页分组更清晰，在多角色处理、社招校招数据管理两个场景采用了不同的解决方案。
Moka采用了按端显示，数据完全隔离，不同角色，社招校招数据分别管理，增加了设置工作量，处理数据需要切来切去不方便。
飞书只有1个端，把多角色数据和校招社招数据分类汇总显示，不需要切换可查看全部数据，完成全部设置。
以候选人详情为例，分别分析Moka和飞书的优缺点。
页面都采用左右结构布局，将候选人基本信息与流程信息分开显示，为更好的展示和管理流程信息，Moka把关键流程信息按tab分类显示，不同流程定位到不同的tab页；飞书采用所有流程信息集中显示，招聘整个路径的信息一目了然。
面试环节流程细节信息和场景细分较多，Moka单独页面可展示更多信息，面试操作更方便；但到offer环节，飞书招聘的offer详情信息丰富，给管理人员的决策提供支持；Moka系统中往往需要HR把面评复制到备注里并@审批人查看，或审批人自己点击面试tab页，分别查看面评，操作相对繁琐，offer环节的信息展示有待优化。
Moka
飞书招聘
Moka和飞书的交互体验都比较友好，在页面布局、配色和交互体验上都体现出较强的专业性。让工作体验更美好，在系统中也得到很好的体现。好的页面设计可以自带流量，某HR在脉脉的动态："自从用了Moka 绿色就是我最喜欢的颜色！"
来自脉脉某HR动态
1.人才一体化的解决方案：随着中大型企业对HCM SaaS的接受程度不断提高，企业对人才管理的需求不会单纯停留在某一个模块，更希望能够通过一家技术厂商完成整体人才管理体系的搭建;
2.平台生态化发展战略：随着SaaS市场的快速发展，建立PaaS平台能够满足企业快速成长的需求，特别是中大型企业业务复杂和定制化的需求。HR领域也同样需要打造PaaS平台封装行业特性模块，来满足企业客制化需求。
3.智能HR：随着大数据、人工智能的快速发展，HR应用也发生着巨大的变化，对AI的需要从单点的智能简历筛选，到智能招聘再到智能测评，智能化在HR管理中不断深入，未来智能化成为HCM SaaS市场主要发展趋势之一。
北森提供一体化解决方案，招聘评测一体，坚持服务大客户的战略方向，拥有强大的PaaS能力，市场份额遥遥领先，并在2022年1月份向港交所提交招股书，开启上市之路。
飞书招聘基于字节多年内部实践经验，飞书日历、视频会议、群等功能深度打通，一体化的流程和体验迅速获得大家的关注，一些使用飞书的企业替换了原有的招聘系统，改用飞书招聘。但上线时间较短，从近半年的更新日志来看，覆盖的业务场景还在不断丰富和优化，在业务支撑上和北森、Moka等还有一些差距。
Moka凭借多年在智能招聘系统的深耕，在产品体验和成功实践案例已有一定优势。但面对北森的PaaS能力，在定制化和交付速度上竞争力较弱。结合HRSaaS的发展趋势，应继续向着一体化、生态化、智能化发展。
增强自身PaaS能力，提升交付速度和质量
积累客户成功经验，固化到标准化产品中
加强AI技术和RPA技术在招聘领域的应用
增加生态对接服务商，如面试、测评、背调、招聘渠道、视频面试等
持续优化用户体验，强化和OA系统、EHR系统的打通
当前招聘系统在实际应用中，主要以管理和提效工具形式存在，招人的质量还是靠猎头和HR的专业性，候选人的临场发挥和运气决定，招聘难度问题还是没有得到很好的解决。
回归到招聘本身，求职招聘，房屋买卖，婚恋服务有相通之处，把非标的需求，通过标准化、数字化、智能化，提升匹配效率，促成交易。
最后设想在未来，把招聘环节中的参与者包括候选人，企业，人才供应商集中在一个生态平台；招聘网站，HRSaaS管理系统，猎头管理系统可以打通共建生态，真正实现多平台数据共享，结合大数据、云计算和AI技术，提升人才配置的效率和质量，实现让人才配置更有效。
值得关注的是灵活就业人数已达2亿人，与此同时灵活用工市场规模预计达到1万亿，给企业服务商带来新的商机。
2021年中国HR SaaS行业研究报告_企业服务_艾瑞网
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