来源：雪球App，作者： 宇宙董，（https://xueqiu.com/7756132586/315287155）

其实这个问题我想大家也很想知道，我也很想知道，所以今天我就打算讨论一下这个问题。

首先我们先看一下，行业专家怎么说。

机构对2025年的市场

普遍持有乐观预期

时值岁末，国内外机构纷纷启动对2025年的年度宏观以及策略展望。

据证券时报·数据宝统计，包括中信建投在内，国信证券、国泰君安、、等在内的10余家机构（含首席经济学家）普遍给予A股2025年行情乐观预期，且多家机构认为我国中长期经济有很大潜力。

比如，中信建投表示流动性行情尚未结束，2025年A股大概率还是先做多流动性。中信建投策略陈果团队发布最新研究报告称，中期继续看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。

国泰君安认为，预计有机会的震荡行情还会持续，跨年反弹行情可期。

表示，市场震荡休整，本质上可能是很多短期博弈性资金的降温，不过由于长期资金和政策方向的转变，指数的中枢很难跌回原点。

另外，海外的高盛、摩根士丹利对A股也给予看多预期。高盛预计2025年指数上涨13%；摩根士丹利预计沪深300指数2025年年度目标点位4200点。

中信建投：金融、地产、化债以及新质生产力。

其实这个我认为有可能，有可能恢复一下，然后继续波动，但这个只是猜测，我没有找到实质性的东西支撑。

国信证券：大盘蓝筹+科技创新+兼并重组。

大盘蓝筹，现在看也不便宜，因为有个内生增长，所以也太好说，很有可能继续消耗估值。

科技创新，这个都没法估值，就仁者见仁智者见智了。

兼并重组，我怎么能提前知道呢。

广大证券：盈利修复及高风险品种。

如果知道谁盈利那肯定是会修复的，问题是怎么确定盈利。

高风险品种，是指比特币吗，难道股票还不够高风险。

国泰君安：并购重组、、低空基础及自主可控。

并购重组，没搞之前没人告诉我，如果是套利，人生第一次套利，利没了。

低空经济倒是现在有很多政策支撑，但是个人不太喜欢凑热闹，自主可控，白酒、中药算不算？

中药倒是有一些。

：科技创新领域的AI应用，产业升级的中高端制造等新质生产力。

这些你们专业的，你们上。

：AI 算力、消费电子、汽车产业链、半导体等细分科技产业。

科技确实是未来，投资就是投未来，这块估这么高，专业的还是留给专业的人士做比较好。

：小盘股、新质生产力主线。

小盘股确实不错，潜力大，但是A估的小盘股上市都几百倍市盈率了，盘子虽然小，估值一点都不小，确实比较适合财大气粗的人搞，我选择H股小盘。

浙商证券：消费电子、算力、汽车、并购重组。

我发现他们推荐这些都是热门的，不会找人接盘吧。

开源证券：半导体、信创、军工、高端装备等科技成长领域，以及家电、轻工、汽车、受益于政策支撑和消费复苏的行业。

重复的就不说了，信创领域比较大，军工时不时的就会被炒作，但是真正能让投资者赚钱的不多，家电、轻工、，需要经济真的复苏才行，我的观点是即便复苏了也没增量，我认为这个才是关键。

天风证券：并购重组、以分红回购为主的投资者回报类为投资主线，环保科技、数字化转型等前沿领域。

以分红回购为主的投资者回报类为投资主线，这个倒是和我目前的投资策略差不多。

环保科技、数字化转型等前沿领域，这个了解的不多，环保有关注一些，企业普遍盈利一般。

：地产、基建以及等。

就个人而言，这些都不打算参与，最多参与一下物业。

高盛：消费类主题、科技类主题、并购重组及市值管理类政策主题。

消费现在没成长，估值又不低，暂时没办法参与。

摩根士丹利：电信、。

这个我认为还行，有机会我会参与。

其实看来看去把我看糊涂了，大家是不是商量好的，你说一样，我说一样，差不多都说了一遍。

我认为大家看看就好，尤其这种对外的。

此外我也看了一些，好像集中在半导体上面的挺多，其实半导体、人工智能、人形机器人等，这个年年都可以推荐，因为毕竟是现在以及未来的产业，肯定错不了，但是和你能否赚钱是两码事。

本人目前持有，石油、石油贸易、煤炭、中药、汽车、水泥，一部分侧重于基础能源，一部分捡烟蒂。

个人更多的是针对个股，并没有特别针对哪个板块，针对也没用，要给机会才行。基本还是去年的策略，打算继续持有，没有频繁更换的习惯。

下面附注部分主要是关于美股的，自行选择观看，感觉分析的还不错，但都是涨的比较多，未来可能存在风险。

完结。

附注：

瑞银分析师在周一的一份报告中建议投资者配置科技、金融、工业和类股票。他们指出，在当前的市场条件下，以及对当选总统唐纳德·特朗普将实施亲商政策的预期下，这些行业有望表现强劲。

分析师们表示，科技仍是首选板块，明年的涨幅有望超过大盘，预计2025年将上涨19.8%，而大盘将上涨9.4%。

近几个月，伴随着人工智能热潮，科技股推动在牛市反弹中创下新高，过去一年科技股利润占标普500指数总利润的近35%。一些策略师担心，市场泡沫可能正在酝酿，但瑞银分析师仍持乐观态度。

他们还看好金融类股，认为金融类股将从特朗普的亲商政策中受益最大。人们普遍预计，特朗普放松监管的立场和提议的企业减税将促进交易活动和盈利增长，从而推动金融股上涨。

分析师们写道，进入2025年，工业股也将表现良好。他们表示，这类股票看起来比非必需品类股票更具吸引力，尽管后者11月以13.3%的涨幅领涨各板块。分析师将非必需类股（不包括）的评级下调至中性。

与此同时，分析师们表示，在人工智能和电动汽车对能源的强劲需求下，是最好的防御类股。近几个月来，公用事业板块表现优异，MSCI ACWI公用事业指数今年迄今上涨了约20%，因人工智能数据中心推高了美国的用电量，。

此外，分析师对医疗保健股持中性立场，对能源、原材料、必需品和持减持立场。

在分析师作出上述建议之际，美股在特朗普赢得美国大选后强劲反弹，11月份的回报率为5.9%。在投资者转向冒险模式的背景下，周期性板块表现最好。

11月，周期类股表现优于科技类股和类股，由非必需类股、金融类股、工业类股和能源类股领涨。在各个板块中，对经济最敏感的股票，以及最容易受尾部风险影响的股票表现优异。

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