安凌云资源池：

公司管理员可以将某些不常使用的地区节点设置为资源池或者新增地区节点设置为资源池，员工可以定期从资源池内取一些客户资源出来进行维护客户关系，也可以将自己不想服务的客户退回到资源池中供其他人取出来进行服务。

 

安凌云资源池功能场景：

①、销售人员“张三”在职期间积累了一批客户资源,随着时间的推移,客户资源越来越多,有些客户已经很久没有跟踪回访了,可以放入资源池中由其它员工从资源池中取进行服务，取出的客户数据在自己节点下维护，容易上手，操作简单。

②、销售人员“张三”离职，他所开发的客户资源,不特定分配给某些员工，可以将“张三”地区下的客户放入资源池中(资源池节点下)供其他人取跟进维护。

注：

资源池是一个单独的页面，进入资源池界面可以看到树结构，点击树结构中的地区节点查看该节点数据，资源池数据没有权限限制，能登录系统的员工都可以查看。

 

资源池：

公司管理员可以将某些不常使用的地区节点或者是新增地区节点后，设置为资源池；

路径：【设置】-【组织结构】-【地区节点】选择节点点击【设置为资源池】按钮操作。

例如：新增地区节点“公共资源池”，将“公共资源池”设置为资源池，那么进入资源池界面时，可以看到“公共资源池”节点显示在资源池树结构中，同时公共资源池节点下的客户数据也显示在资源池中。

 

注：

①、不能将总公司设置为资源池，所以点击总公司，不会出现【设置资源池】按钮。

②、节点下存在用户，点击该节点则不会出现【设置资源池】按钮，节点下存在用户说明节点有员工进行维护。

 

路径：【设置】-【系统参数】-【资源池设置】

取数据的量可以限制，例如：从资源池内取的总数不超过1000；每天不超过30；每周不超过100。

 

字段名称解释：

“是否只有从资源池中取的数据才允许放入资源池”

如勾选该配置项,只有从资源池中取的数据客户资料才可以“退回资源池”；

否则没有限制(无论是从资源池中调取客户，还是自己开发的客户如果不需要继续进行维护都可以放入资源池中)。

 

路径：【客户】-【资源池数据】

 

 

 

①、左侧显示设置的资源池节点，右侧为相应节点下的客户数据，资源池内数据，客户姓名、手机号码隐藏。

②、勾选客户资源后,点击”取资源池数据”按钮，选择相应的地区节点，就可以将客户资源放到不同的节点下。

③、取数据的数量限制，资源池设置中的，取数据时会判断每天的最大数量、每周的最大数量、总数量，若取的总数量超过最大总数量时，需要退回数据才能继续取数据。

④查看资源池取了哪些资源(查看没有权限及地区之分，只要是资源池中取的数据可以查看到)。

路径：【客户】-【客户分类】-【从资源池取的数据(*)】

 

⑤、取资源池数据有权限点按钮，有权限的账号才可以操作，没有权限只能查看资源池客户数据(如果账号没有权限，可以联系系统管理员)。

路径：【客户】-【我的客户】

点击客户，进入客户详情界面“放入资源池”按钮，将不想服务的客户退回到资源池中供其他人取出之后服务。

注：将数据放入资源池是有权限点控制，如果界面没有“放入资源池”按钮，说明没有权限操作，请联系系统管理员。

 

路径：【个人工具】-【资源池日志】   

①、可以查看各账号取数据和退回数据的历史

②、点击“分析”按钮可以分析各账号取出和退回的数据记录报表。

③、Administrator权限组用户才可以查看资源池日志，其它权限组没有权限查看。

 

答：Administrator权限组用户才可以将地区设置为资源池，其它权限组用户没有权限操作。如果需要将节点设置为资源池请联系Administrator权限组用户。

如果账号登录的是Administrator权限组用户，还是没有，请清除浏览器缓存后再重新登录操作。

 

路径：【设置】-【组织结构】-【地区节点】选择节点点击【设置为资源池】按钮操作。

  

路径：【客户】-【客户分类】-【我从资源池取的数据*】

 

 

路径：【客户】-【资源池数据】

 

 

答：进入资源池列表界面，勾选需要提取的客户信息，点击“取资源池数据”按钮即可。

答：客户列表界面，查询出需要放入资源池的客户，进入客户详情界面点击“放入资源池”按钮。

 

答：可以限制每个账号每天每周从资源池中取数量，路径：【设置】-【系统参数】-【资源池设置】

答：如果下级节点为资源池节点时，上级也会显示出来，但数据只能放入到资源池节点中，显示上级节点是为了方便查看节点上下级关系。

答：若员工离职，在用户设置中将离职员工删除，进入地区设置将离职员工所属地区设置为资源池，该节点下的所有顾客则显示在资源池中。

答：地区设置为资源后，“设为资源池”按钮则变为“取消资源池”，所以点击取消资源池按钮即可。

答：【资源池日志】中进行分析，可按照时间进行分析或者快速点击日报、月报、年报进行分析。

容易上手的客户资源管理，安凌云，简单的客户资源管理软件

    以上就是本篇文章【6.9. Q：员工离职，如何将离职员工下的客户数据批量放入资源池，供其它员工服务？】的全部内容了，欢迎阅览 ！ 文章地址：http://sicmodule.glev.cn/quote/504.html 
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