移动互联网丨研究报告

核心摘要：

用户变化

流量分化加剧，头部和长尾APP阵营扩张，中腰部APP面临竞争挑战：2024年第一季度，月独立设备数为500万至2亿量级的APP数量同比减少2.9%，而两端量级增长显著，凸显出移动端存量博弈背景下的格局重塑和分化趋势。

智能大屏终端Q1活跃度提升，传统五大品牌主导市场：3月，国内智能大屏用户规模突破3.3亿，日均开机时长与频次同比增长率均达两位数；点播成为最热门使用场景，终端渗透率与时长居首；传统五大品牌如海信、TCL、创维等包揽六成市场份额及高月开机率。

行业变化

视频服务深度绑定用户日常，差异化内容生态助平台构筑竞争壁垒：2024年Q1，视频服务以94.9%的稳居流量榜首，深度融入大众日常生活。其中在线视频平台如腾讯视频，通过其X剧场推出的悬疑垂类的差异化内容生态策略，构建了用户体验和内容护城河，稳固了竞争优势。

版号放宽激发活力，游戏服务行业迎来创意与类型的双重爆发：随着游戏版号政策的放宽，多元类型游戏与创新玩法相继涌现，市场活跃度显著增强，用户粘性持续增长，1-3月总使用时长连续攀升，单月环比增幅均值达2.0%。

播客类成音乐音频行业新增长点：音乐音频领域中，播客音频类以其丰富的内容和个性化的表达，满足用户对于高质量音频内容的需求，3月流量同比增长24.4%，为行业注入发展新活力。

春节出游成为新风尚，假日经济助力在线旅游流量井喷，低线城市与未婚群体成增长新引擎：2024年春节国内出游人次达4.74亿，同比增长34.3%；春节出游正重塑节日庆祝模式，激活假日经济，在线旅游行业在此推动下流量显著增长，达Q1峰值，其中，头部平台去哪儿旅行单周流量环比+11.7%、时长环比+20.0%，大幅领先于行业水平；低线城市与未婚群体成新引擎，引领假日消费变革。

汽车市场产销两旺，汽车服务行业乘电智转型双驱东风，流量高速增长：一季度国内汽车产销量同比分别增长6.4%和10.6%，新能源汽车市占率达31.1%，在行业电动化、智能化转型的双重推动下，汽车服务领域需求激增，行业流量3月达3.5亿。其中，垂媒领航者汽车之家Q1流量同比上涨12.4%，新能源业务版图迅猛扩张、数字化能力显著增强，进一步扩大了行业影响力。

房产服务行业流量持续承压，3月反弹现复苏曙光：当前房地产行业正经历深度调整期，投资放缓、销售疲软、库存积压和资金紧张等问题明显，房产服务行业整体流量受此影响，截至年初已连续五个月下跌，Q1流量同比-16.0%，但3月行业呈“小阳春”现象，主流APP安居客、贝壳找房等流量回升，预示着市场复苏的潜力。

APP变化

从用户增速来看，2024年3月MAU（月活跃设备数）亿级以上的APP复合增长前三名为：个人所得税、百度、WPS Office；MAU达5000万级以上的APP复合增长前三名是：58同城、剪映、腾讯微视。

从用户偏好来看，2024年3月Z世代用户最喜欢的APP前三名为：王者荣耀、和平精英、网易云音乐；母婴群体最喜欢的APP前三名为：美图秀秀、闲鱼、小红书；白领用户最喜欢的APP前三名为：Boss直聘、大众点评、饿了么；新蓝领用户最喜欢的APP前三名为：华为运动健康、哈啰出行、美团 。

中国移动互联网整体流量及用户粘性趋势

移动互联网流量趋于饱和，存量竞争加剧，用户粘性增长面临瓶颈

截至2024年一季度末，互联网月独立设备数突破14亿，但流量增长曲线却显著平缓，用户粘性趋于稳定，市场趋近饱和。移动互联网流量红利逐步消退，存量市场的竞争愈发激烈。在此背景下，聚焦精细化运营、挖掘用户深层需求、加大技术创新与服务差异化，是相关企业在有限的市场空间内保持竞争力和用户忠诚度的关键策略。

中国移动互联网一级行业

视频服务稳坐流量榜首，生活服务、美食外卖等行业加速渗透

在全部23个一级行业中，18个实现了不同程度的流量增长，其中泛娱乐相关的视频服务行业以超九成的渗透率，持续领跑市场，稳坐流量之巅；生活服务、美食外卖、智能穿戴等行业亦展现出强劲的增长势头，流量同比增长均超5%，对网民的吸引力提升。

中国移动互联网APP流量分布

流量分化加剧，APP“2亿月活俱乐部”中视频服务领域占比最高

对比去年同期，月独立设备数为500万至2亿量级的APP数量减少，而两端量级增长显著，凸显出移动端存量博弈背景下的格局重塑和流量分化趋势。月活超2亿的头部APP分散于13个一级行业，其中视频服务行业的数量最多，映射出移动端网民的兴趣焦点。

中国移动互联网用户上网时间

十大行业用户日均活跃时长普遍下降；各领域头部APP对用户注意力的垄断加剧

从用户单日使用时间来看，TOP10行业中，仅搜索服务的人均活跃时长同比呈现增长态势，而视频服务仍占据移动端网民最多时间。热门细分行业中马太效应显著，TOP3APP用户时长的集中度均达80%以上，进一步揭示了头部应用对用户注意力的垄断趋势。

中国移动互联网用户上网次数

网民高频依赖通讯聊天类APP；女性用户粘性更高

从用户单日使用次数来看，2024年Q1末相较于2023年底，整体使用次数实现了1.3%的环比增长，然而与去年同期相比却下降了6.7%；具体到行业来看，电子阅读领域的下滑趋势尤为明显。不同性别网民使用次数的TOP6细分行业呈现差异；女性用户人均单日使用APP的次数高达68.6次，显著超过男性用户，表现出更高的使用粘性。

智能大屏：整体流量趋势

国内智能大屏终端规模达3.3亿，一季度终端活跃度显著提升

智能大屏流量分布：场景&品牌

点播、直播场景日均使用时长突出，投屏月活终端渗透率超50%；传统五大品牌占据六成市场份额，终端活跃度亦位居前列

泛娱乐

在线视频-内容价值案例分析

腾讯视频X剧场深耕悬疑领域，凭借高质量剧集携手品牌实施创新营销策略，实现口碑与商业的双赢

腾讯视频X剧场专注悬疑精品，聚合垂类用户，通过优质剧集联袂品牌演绎创新营销，如《黑土无言》与王老吉的裸眼3D广告合作，不仅加深了观剧沉浸感，也极大提升了品牌的影响力；加之多行业品牌“鱼塘”策略，平台成功实现了口碑与商业效益的双丰收。

在线视频-经典剧集IP价值分析

《甄嬛传》经典IP赋权在线视频平台，以恒流高触达撬动广告与订阅经济，经由衍生品链拓展平台品牌差异化战略，铸就价值生态典范

首播逾十二载，《甄嬛传》作为影视剧集领域的常青IP，凭借其精湛制作仍在为播放平台不断贡献高流量，Q1大屏点播日榜TOP10上榜天数达23天。其对平台而言，不仅是收益增长的强劲引擎，更通过深度开发衍生内容最大化IP价值，助力平台塑造独特的品牌形象，进而使其在激烈的市场竞争中增强吸引力与竞争力。

在线视频-行业用户画像&主流APP概况

下沉市场驱动用户增长新引擎；爱奇艺、腾讯视频持续领跑行业

在线视频行业用户性别比例相对均衡，年轻群体主导市场趋势；城市结构方面，四线城市以下用户同比显著增长10.1%，成为行业流量增长新高地。从行业格局来看，爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷分列流量前四位。

游戏服务-行业Q1动态

版号放宽激活市场，AIGC技术驱动创新，小游戏爆款频出

游戏服务-细分行业详情

休闲益智类手游最受欢迎，MOBA占据用户最多时间

游戏服务行业中，休闲益智类游戏以高达2.68亿的活跃用户规模傲视群雄，且流量增长显著，2024年3月同比增长4.3%；而MOBA类游戏凭借超过两小时的单日用户游玩时间，展现了其强大的用户粘性。

游戏服务-行业用户画像&喜好

年轻玩家占比近四成，Z世代TOP15喜爱游戏多出自网易腾讯

游戏服务行业中，男性用户占比明显多于女性；24岁以下的年轻群体活跃度最高，占比超20%。在Z世代用户最喜爱的TOP15 APP中，游戏平台Steam登顶，网易游戏、腾讯游戏两大巨头旗下多款热门手游上榜，彰显了两家公司在游戏服务领域的强大实力。

游戏服务-Q1智能大屏游戏APP拉新榜

休闲益智、棋牌桌游为大屏游戏拉新热门类别

购物出游

在线旅游-行业概览

春节长假推动在线旅游行业流量爆发，用户粘性刷新Q1记录

据文化和旅游部数据中心测算，春节假期国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，且超越2019年同期。得益于民众出游热情高涨及假日经济的强力驱动，在线旅游行业在春节长假当周流量、用户粘性均达1-3月的峰值。

在线旅游-行业用户画像

未婚、低线级人群成行业新用户增长主力

对比2023年同期，Q1在线旅游行业流量增长的主要来源是未婚、三线及以下城市的用户。具体来看，无论男性还是女性用户，其流量同比增幅均超两成，未婚群体月独立设备数同比增长30.2%；从城市级别分布来看，下沉市场的流量增幅明显超过了中高线城市。

在线旅游-行业热门APP动态

去哪儿旅行：把握 “先回家、再出游”春节旅游新趋势，大数据驱动营销服务，精准赋能APP单周流量激增11.7%、使用时长增长20.0%，领先行业2.6、6.4个百分点，树立业界新标杆

汽车服务-行业Q1动态&行业概览

汽车市场蓬勃发展，带动移动端汽车服务行业流量波动增长

2024年Q1，中国汽车市场繁荣发展，新能源车产销量跃增约30%，行业加速电动化、智能化转型，智能驾驶技术快速推进。作为移动互联网相关领域的汽车服务行业，活跃用户规模亦呈积极态势，3月独立设备数同比增长率为4.5%，达近八个月新高，反映出汽车产业的兴旺对行业的正面影响。

汽车服务-行业主流APP概况

汽车资讯、汽车护理两大重点细分领域，主流APP流量均超去年同期

在2024年第一季度的汽车服务行业中，汽车资讯与汽车护理两大核心细分领域的APP流量均展现出了强劲的增长势头，其中，垂媒领航者汽车之家3月流量相较于去年同期实现了12.4%的稳健增长，彰显了市场对于专业汽车信息的高度需求；而汽车护理板块中，e充电APP流量增幅则达63.4%，凸显用户对高品质汽车护理服务，尤其是新能源汽车后服务的日益重视。

汽车服务-行业热门APP动态

汽车之家：新能源业务版图迅猛扩张，以旧换新活动成效卓著，数字化能力显著增强，内容创新引领行业标准

本地生活

美食外卖-行业主流APP概况

饿了么位居外卖领域流量榜首，瑞幸咖啡领跑美食细分领域

外卖行业中饿了么、美团外卖凭借其优质的服务和广泛的市场覆盖，成功领跑整个小行业；其中，饿了么3月独立设备数超过8300万台，用户规模持续扩大。而在美食行业，瑞幸咖啡和肯德基APP流量同比增长率均达到了两位数以上，其中瑞幸咖啡更是实现了45.6%的大幅增长，不仅彰显了品牌的强大吸引力，也反映出消费者对相关消费需求的增长。

电影票务-行业概览&主流APP概况

春节档观影热潮汹涌，驱动电影票务行业用户量激增

2024年春节档多部大片云集，影片类型多样且质量上乘，不仅满足了观众的多元化需求，也成为了驱动电影票务行业用户量激增的关键因素。春节首周，行业流量即刻飙升，环比增长高达68.2%，单周活跃设备数达1398万台；这股观影热潮持续发酵，第二周更是攀至Q1巅峰，深刻展现了春节档对国内电影相关市场的强大驱动力及公众高涨的观影热情。

演出票务-行业Q1动态&主流APP概况

“淡季不淡”，大众观演需求高涨，演出消费市场强势复苏，拉动演出票务行业主流APP流量跃升

房产服务-主流APP概况

主流APP流量同比下降逾一成，但3月显露“小阳春”反弹迹象

2024年第一季度，受宏观市场影响，房产服务主流APP安居客、贝壳找房、链家等流量较去年同期皆遭遇超过10%的负增长，但进入3月后，这些平台流量呈季度内的“小阳春”式回升，活跃用户数量增长显著，表明市场正展现一定程度的复苏活力。

2024年Q1中国移动互联网用户增速榜

移动端用户规模过亿的TOP10增速榜

2024年Q1中国移动互联网用户增速榜

移动端用户规模5000万级以上的TOP15增速榜

2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端Z世代用户最喜欢的TOP10APP

2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端母婴群体最喜欢的TOP10APP

2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端白领用户最喜欢的TOP10APP

2024年Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端新蓝领用户最喜欢的TOP10APP

2024年Q1智能大屏端热播综艺榜

智能大屏热播综艺TOP10

2024年Q1智能大屏端热播剧集榜

智能大屏热播剧集TOP10

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