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金属和采矿业作为基础资源类产业，其发展与宏观经济、基建投资密切相关。目前全球经济正在逐步恢复，受益于一系列政策支持措施，基建投资可能会进一步提升，对金属和矿物的需求也将相应地增加。本期将从市场需求、资源供给、政策环境等方面重点介绍中东北非地区金属和采矿业当前的发展情况。
企业动态
CPECC中标土库曼斯坦又一大型EPCC项目
11月7日，中国石油工程建设有限公司（CPECC）土库曼斯坦分公司喜获中国石油（土库曼斯坦）阿姆河天然气公司签发的“巴格德雷合同区B区中部气田天然气增压设施EPCC项目”授标函，这是继B区西部气田项目之后，CPECC在阿姆河右岸中标的又一大型EPCC项目。项目位于阿姆河右岸巴格德雷合同区B区中部，主要工作内容包括：新建增压装置（包括天然气分离、增压、空冷、烃液收集等）、第二天然气处理厂集气装置改造、基尔桑集气站改造，以及公用工程和配套工程等。项目机械完工时间分为两个阶段，最终将于2027年6月完工。
中国电建签约中非共和国公路项目
当地时间11月9日，中国电建与中非共和国装备与公共工程部正式签署了中部非洲公路走廊项目中非共和国境内博萨朗巴（Bossarangba）至姆拜基（Mbaïki）公路项目合同。该项目位于中非共和国境内南部洛巴耶省，主要工程内容为博萨朗巴镇至洛巴耶省首府所在地姆拜基共68.84公里公路及姆拜基市内3.19公里的市政道路施工和太阳能路灯安装工程。该公路走廊项目起于刚果共和国黑角市，经布拉柴维尔、班吉，终点为乍得首都恩贾梅纳。项目建成后，将显著拓宽中非共和国的物资供应路径，大大改善当地居民的生活水平，提升姆拜基市城市形象，进而促进社会经济发展。
中国路桥签约中国援菲律宾达沃河大桥（布卡纳大桥）本土化项目
日前，中国路桥公司成功签约中国援菲律宾达沃河大桥（布卡纳大桥）本土化项目。该项目位于达沃市达沃河入海口布卡纳地区，主要内容为包括一座双索面五跨矮塔斜拉桥及两侧引桥在内全长1.24公里的桥梁工程，横跨达沃河东西两岸，是达沃滨海大道贯通的控制性工程，项目建成后将实现滨海大道的全线贯通，极大地缓解目前达沃市南北交通通勤拥堵的情况。
中国港湾中标巴新西高地省芒特哈根城区道路升级改造项目
近日，中国港湾中标巴新西高地省芒特哈根城区道路升级改造项目，业主为巴新工程部（Department of Works and Highways），工期48个月。该项目主要内容为对巴新西高地省芒特哈根城区和机场段的既有道路进行升级改造，道路全长约42.84公里，主要包括两车道DBST道路和部分四车道沥青混凝土道路。
中国中车再获阿根廷大单
日前，中国中车旗下中车国际有限公司与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同，我国高端装备出海再赢“回头客”。该项目由中车国际有限公司与中车唐山公司联合投标，车辆由中车唐山公司提供。这是中车唐山公司继2015年出口阿根廷27列内燃动车组之后，再次斩获阿根廷内燃动车组订单，也是阿根廷铁路史上最大的内燃动车组订单。该订单中的50列内燃动车组分别为25列宽轨内燃动车组、15列米轨内燃动车组和10列标准轨距内燃动车组。
中江国际埃塞俄比亚连中三标
近日，中江海外工程三公司埃塞公司连续中标3个新项目，成功签订布纳银行商业大楼、埃航停车场、社保局总部大楼项目合同。新项目均位于埃塞首都亚的斯亚贝巴，其中两个项目为EPC总承包项目，由中江设计院负责设计。布纳银行商业大楼项目总建筑面积约2万平方米，建筑内容为一栋多功能商业大楼，包括地下停车场、支行营业厅、商店、办公室、健身房、公寓等；埃航停车场项目建设内容为一栋停车楼，建筑面积约为3.6万平方米，包括停车楼的结构、给排水、机电、装修、外墙、强弱电、指示标志等；社保局总部大楼项目建筑面积约为3.2万平方米，建设内容包括总部大楼和商业多功能大楼两栋建筑的结构、室内装修、停车场、景观道路、大门、围墙等。
江西国际非洲市场连中两标
加纳首都北部地区一体化市政项目
近日，加纳住建部正式将加纳首都阿克拉北部地区一体化市政项目授予江西国际公司。该项目位于加纳首都阿克拉北部Akweteyman郊区，主要施工内容包括修建道路、雨水渠、供水管网提升及其他配套附属工程等。项目工期450天，资金来源于世界银行。
莫桑比克马普托省三条市政公路项目
近日，莫桑比克运输和交通部将莫桑比克马普托省马托拉市的三条市政公路项目全部授予中国江西国际公司。该项目资金来源于世界银行，主要施工内容为新修三条沥青公路，长度分别为6.7公里、5.5公里和2.35公里，以及行车道、路肩和人行道等工程。
行业资讯
法国公司中标喀麦隆首都机场高速市内段建设项目
据喀麦隆Ecomatin网站报道，喀麦隆政府决定将首都雅温得的机场高速市内段建设项目授予喀麦隆公司Buns和法国Razel公司，其中一标段由前者实施，二三标段由后者实施。项目共计12.3公里，总合同额3795亿中非法郎（约6.33亿美元），由喀麦隆非洲第一银行（Afriland First Bank）和法国国家投资银行（BPI）共同提供融资，喀政府提供部分配套资金。该机场高速分为市外段和市内段，其中市外段由中交一公局公司实施，并已完工通车。
浦项制铁投资开发加拿大锂盐湖
据韩国《MONEYTODAY》报道，浦项制铁表示，将与加拿大阿尔伯塔省投资厅（IAC）合作，开发当地的锂盐湖。浦项制铁此次将在当地寻找合作开发企业，选择易开发区域通过直接锂提取流程（DLE）进行锂的提取。浦项制铁计划通过对阿根廷、澳大利亚、加拿大等国锂项目的开发，到2030年实现42万吨以上锂的生产能力，强化二次电池领域全产业价值链。阿尔伯塔省拥有全球最大的盐水锂储藏量，IAC将为浦项制铁提供优秀合作企业和资源开发信息，以及税制优惠。
威立雅与Total Energies合作开发的阿曼最大太阳能海水淡化厂项目启用
据阿曼《观点报》报道，阿曼最大的太阳能海水淡化厂项目苏尔维拉亚特太阳能站启用，该站将为东南省和东北省的超过60万居民提供清洁饮用水。该项目绿色和可再生电力的生产能力超过每小时3.2万兆瓦，可用于满足海水淡化厂白天100%的消耗。该工厂由威立雅与Total Energies合作开发，将有助于减少每年约27,200吨的二氧化碳排放量。
欧洲拉开氢能竞赛帷幕
据奥地利《信使报》报道，为实现能源转型，欧洲能源公司正在大规模扩建氢能等绿色能源。西班牙石油巨头CEPSA计划投资30亿欧元建设绿色氢谷，每年由太阳能和风能发电厂生产30万吨氢气；奥地利石油天然气集团OMV也计划用电解法生产氢气；汽车制造商保时捷在智利启动用氢气生产电子燃料的项目。欧盟将在今年秋季设立“氢能银行”，为氢气生产提供30亿欧元的补贴，生产商将获得每吨氢气的固定价格保证，与当前市场价格的差额由欧盟补贴。但贝罗纳智库氢能专家洛维索洛警告说，目前已投入实际使用的氢气几乎都是所谓的“灰色氢气”，系能源公司从化石能源中提取天然气生产。此外，氢气并不像宣传册上介绍的那样容易处理，无论是通过管道还是油轮运输，在技术上都是复杂而危险的。
项目信息
喀麦隆雅温得市政湖开发项目二期因缺乏资金推迟
据“投资喀麦隆”网站报道，目前，首都雅温得市政湖开发项目一期接近尾声，二期由于缺乏资金面临困难。项目协调员表示，项目一期结束后会立即投入运营，同时积极寻找资金启动二期项目。2016年9月13日，喀经济部与西班牙德意志银行签署210亿中非法郎（约3500万美元）项目融资协议。2020年7月，西班牙Elecnor公司签署项目一期施工合同，包括建设一家餐厅、环湖道路、公共照明、景观美化等。项目二期包括在湖泊周围建造另外两家餐厅、一个水上运动中心、游乐区和景观设计等，预计金额145亿中非法郎（约2417万美元）。
泰国力推双轨铁路二期建设
据泰国澜象网报道，继巴育政府之后，赛塔政府十分重视泰国国家基础设施建设，从陆路、铁路、水路到航空。尤其是投资建造轨道交通网络和双轨铁路，以覆盖泰国所有地区，实现与邻国相连，提高物流运输和旅游出行的竞争力。近日，泰国交通运输部向内阁提议加快推进建设双轨铁路项目二期，以顺利衔接一期工程。二期共有7条路线，总里程1,479公里，预算2,753.01亿泰铢。一期工程已建成2条线路，还有4条线路在建。
交通运输部副部长素拉蓬表示，目前急需推进的项目为双轨铁路二期3条线路，价值1,069.6亿泰铢。国家铁路局完成项目审核后，将征求国家经济和社会发展委员会、财政部等相关机构的意见。最后由交通运输部汇总并于11月提交内阁审议，预计2024年左右公开招标。
双轨铁路项目二期进展情况如下，孔敬-廊开段全程167公里，预算297.48亿泰铢，该项目已获内阁批准，2024年初进行招标。合艾-巴东勿刹段将于今年11月提交至铁路局董事会和内阁审议。上述路线建成后可运输大量橡胶，对国际边境贸易非常重要，因此铁路局急于推进该项目。
双轨铁路项目一期全程613公里，预算863.47亿泰铢，包含4个项目，分别为：
1、Lopburi-Pak Nam Pho段
全长145公里，预算215亿泰铢。共有两份合同，1号合同Ban Klap - Khok Kratiam段，进度88.48%；2号合同Tha Khae-Pak Nam Pho段，进度80.08%。以上两路段将于2024年开通服务。
2、Map Kabao–Chira Road Junction段
全长132公里，预算 274.53 亿泰铢。共有三份合同，1号合同 Map Kabao - Khlong Khanachit 段，进度96.31%，将于2025年开通服务；2号合同Khlong Khanchit - Chira Road Junction段，目前正在完善施工模型和编写环评报告；3号合同为隧道工程，进度98.19%，将于2023年内开通服务。
3、佛统-华欣段
全长169公里，预算201.45亿泰铢。共有两份合同，1号合同佛统-农普拉莱段，进度97.21%；2号合同农普拉莱-华欣段，进度98.24%。以上两路段将于2024年开通服务。
4、巴蜀府-春蓬段
全长167公里，预算172.49亿泰铢。共有两份合同，1号合同巴蜀-Bang Saphan Noi段，进度94.21%；2号合同Bang Saphan Noi-春蓬段，进度97.66%。以上两路段将于2024年开通服务。
10个项目因智利部长委员会决策滞后未能落地，总投资金额约15亿美元
智利《金融日报》11月13日报道，当评及现行许可制度，业界多用“令人头疼”“一大障碍”“令人窒息”等短语形容，其中一个典型问题就是2010年成立的部长委员会，成立之初，委员会旨在受理项目负责人因环评被拒或对环评报告有异议而提起的申诉，按规定委员会须在60个工作日内发布审议结果。但截至目前，包括tubul-lagunillas高压线路、cigri工业废物处理中心在内的10个项目仍未取得委员会决议，总投资金额达15亿美元，且据统计，委员会平均申请处理时长约260个工作日，是规定时间的四倍多。对此，环境部长罗哈斯（Maisa Rojas）表示，下一阶段改革或将考虑取消部长委员会，将在保持环评高标准的同时，完善机构制度框架，大幅缩短项目审查周期。
伊朗政府经济委员会批准炼油、交通大项目
据法尔斯通讯社报道，伊朗政府经济委员会第十次会议讨论并批准了石油部提出的“阿巴斯港沙希德·苏莱曼尼炼油厂”和“德黑兰、伊斯法罕、大不里士、设拉子、阿瓦士、克尔曼沙赫、马什哈德、卡拉季和库姆八个大城市发展城市客运列车交通体系”2个项目。
观察观点
中东北非地区金属和采矿业发展情况概述
金属和采矿业作为基础资源类产业，其发展与宏观经济、基建投资密切相关。目前全球经济正在逐步恢复，受益于一系列政策支持措施，基建投资可能会进一步提升，对金属和矿物的需求也将相应地增加。本期将从市场需求、资源供给、政策环境等方面重点介绍中东北非地区金属和采矿业当前的发展情况。
钢铁产量快速增长，但地缘政治风险对钢铁贸易的负面影响不容忽视
伊朗、沙特阿拉伯和埃及是中东北非地区的主要钢铁生产国，产量占该地区总产量的80%以上。国际钢铁协会数据显示，2022年，伊朗是世界前10大钢铁生产国中产量增幅最大的国家，钢铁产量3060万吨，同比增长8%，继续排名世界第10，产量占西亚地区总产量的69.5%；埃及以980万吨成为中东和北非地区第二大钢铁生产国，未来十年埃及钢铁产量预计将以年均1.5%的速度增长。为了支持国家的钢铁战略，沙特阿拉伯政府计划到2030年投资93亿美元在钢铁行业建设三个项目，总产能为620万吨。但是，惠誉指出以色列与哈马斯的战事进一步加剧了地缘政治环境的复杂性，土耳其与以色列钢铁贸易联系密切，在出口市场上钢材是以色列从土耳其进口的最大商品类别，战事升级带来的物流挑战和运费上涨势必对钢材出口产生一定影响。
随着全球对低碳金属的需求日益增长，未来十年中东北非地区低碳铝和低碳钢将迎较大增量空间
在低碳钢方面，阿联酋最大的钢铁生产商ESA（Emirates Steel Arkan）计划与阿布扎比国家能源公司合作开发一个大型绿氢项目，以实现绿色钢铁生产。去年11月，全球铁矿石巨头巴西淡水河谷(Vale)分别与沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼政府签署备忘录，拟在当地开发工业化综合运营区，共同研究钢铁行业脱碳方案。今年5月，沙特阿美、宝钢股份和沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）签署协议，在沙特阿拉伯建立首家绿色低碳全流程厚板工厂，主要服务于中东北非地区的油气、造船、海工以及储罐和压力容器制造等多个战略性工业领域。
在低碳铝方面，阿联酋早在2021年就成为世界上第一个利用太阳能生产铝的国家。宝马是阿联酋钢铁公司ESA太阳能铝“CelestiAL”的首批客户，预计每年可帮助其减少约22.2万吨的二氧化碳排放量。
沙特阿拉伯和摩洛哥等国的采矿业预计将获得更多投资
惠誉全球矿业数据库显示，从运营项目数量来看，截至2023年10月，中东北非地区24个矿产资源项目有14个位于伊朗，涉及铁矿、铜矿、铅锌矿等；从新增项目数量来看，沙特阿拉伯数量最多共9个，主要是金矿开发项目，其次是摩洛哥6个，涉及铜矿、金矿、铅锌矿等；从项目金额来看，沙特国家矿业公司19亿美元的Wadi Sawawin铁矿项目是该地区迄今金额最大的矿产资源开发项目；从矿种来看，金矿和铜矿开发最为常见，包括KEFI Gold and Copper公司2.68亿美元的Hawiah矿和Alara Resources公司2.57亿美元的Khnaiguiyah矿等。
根据《2030愿景》计划，沙特阿拉伯政府希望在2030年前为其国内的采矿业吸引1700亿美元的投资，并将采矿业发展为除油气及石化领域之外的第三大支柱行业。为吸引私营部门加入采矿业，今年5月，沙特颁发了34个采矿许可证，其中包括20个勘探许可证和一个小型矿山开采许可证。
摩洛哥是全球最大的磷矿生产国之一。磷矿是化肥生产的重要原材料，在化肥价格上涨带动下,摩洛哥将进一步加大磷矿开采力度。依托丰富的磷矿储备，摩洛哥磷酸盐公司（OCP）成为全球最大的化肥出口商。数据显示，2023年OCP计划将化肥产量提高30%。同时，惠誉指出，尽管全球新增锡矿项目有限，未来十年摩洛哥将成为中东北非地区锡矿投资增长的最大贡献者。澳大利亚Kasbah资源公司运营的Achmmach矿项目预计每年可生产金属锡4500吨。
国有企业将继续主导投资和生产，但对外开放程度将有所提高
伊朗国家铜业公司几乎垄断了铜的生产，而该国的钢铁生产则由国有企业穆巴拉克钢铁公司、伊斯法罕钢铁公司、胡齐斯坦钢铁以及伊朗钢铁公司主导；沙特阿拉伯矿业公司是该国黄金、铝、磷酸盐、钢铁和铜的主要生产商；摩洛哥磷酸盐采矿业被摩洛哥磷酸盐公司（OCP）垄断。在铝行业，以巴林铝业、阿联酋全球铝业EGA、卡塔尔铝业、阿曼索哈尔铝业和沙特阿拉伯Maa’den铝业为代表的海合会五大铝生产商在产能和市场份额方面均具有垄断优势。
虽然国有企业将继续主导中东北非地区金属和采矿业的投资和生产，但该地区对外开放程度将有所提高。一方面，海湾国家希望通过吸引外国投资和与跨国公司合作,进一步推动经济的多元化和创新发展。2019年以来，埃及政府持续推进吸引外资投入采矿业计划，鼓励外商以合作的方式进行黄金资源的勘探和投资；2019年沙特组建了新的工业和矿产资源部，并出台和调整了一系列采矿业政策，旨在鼓励外国资本对沙特采矿业进行投资。另一方面，企业希望通过投资海外采矿资产，以确保战略性关键矿产资源的供应和安全。例如，今年7月，由沙特阿拉伯矿业公司和沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）组建的合资企业Manara Minerals宣布收购巴西矿业巨头Vale base metals10%的股份。据估算，Vale base metals将在未来十年内投资250亿美元至300亿美元用于战略矿产开采项目。
内容来源 | 信息中心
排版制作 | 黄涛 编审 | 操敏
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