作者：牛楚云 编辑：颜宇
医疗美容虽然是门好生意，但暂时并不属于互联网。
中国民营医疗史被改写了。
1976年，江湖人洪蝴蝶带着‘下九流’的手艺来到莆田东庄镇，除了耍猴戏、卖狗皮膏药，还传下衣钵。本地赘婿陈德良为养家糊口，便拜了师。彼时，‘爱国卫生协会’为捞钱办了一个函授班，他随便考了考，就拿到结业证书。
靠着‘中西医’结合，陈德良迅速上位。
他靠着贫瘠的医学知识和卖狗皮膏药的经验，研究出一个偏方——在500毫升水中倒入不到5毫升的水银。这治好了一种由螨虫引起的疥疮，其每瓶成本只要一两毛钱，但能卖到一两块，中间有十倍的利差。
陈德良自此实现财务自由。拜他为师的人络绎不绝，其中有四位在日后赫赫有名：侄子詹国团、邻居陈金秀、镇党委书记的儿子林志忠，以及徒孙黄德锋。这四人便是莆田系‘陈、詹、林、黄’四大家族的核心人物。
1997年，一场车祸让莆田系‘开山祖师’陈德良退隐江湖。
虽然没有接受过正规商业训练，甚至连书也没读过多少，但在对用户心理和商业模式的摸索上，陈德良却无师自通。
每到一地，陈德良和徒弟都会在车站对面的旅馆租下两间房间，一间看病、一间开药。在行话里，这被称为‘安座子’。之所以选择车站，是因为附近人流量高，生意更好。
对于推广，陈德良也很有一套，徒弟们会在附近的电线杆上贴小广告、发宣传单、送购物袋、赠塑料扇。在行话里，这被称为‘撒幅子’。
而患者的求医心理，陈德良更是拿捏到位，他知道人们对于皮肤病的恐惧，多数患者看到广告，会主动登门求医。
这种心态也符合其他病症患者，陈德良的边界因此延伸到男科、妇科、不孕不育、性病科。他的诊所允许患者匿名登记。‘性病让人尴尬，你不想让人知道，’‘你可以随便用什么名字，我们才不在乎。’
1997年，赚足了钱的陈德良隐退江湖颐养天年，但他的徒子徒孙们早已成长为新一代的江湖人。
此时，莆田系的‘座子’和‘幅子’已经满布五湖四海。他们早已不满足于到处租旅馆。在跑码头的过程中，游医们发现，许多缺乏资源投入的一级医院与企业医院，运营状况大多很差，去承包他们的科室，可以让自己看起来更像回事。
2004年，在小医院里‘安座子’的打法，被卫生部列入严打之列。凭借此前对商业的摸索，声势更壮的莆田系很快找到了新出路：买下整个医院，既包括专科医院，也包括综合医院。
由此，莆田系开始辐射各地，从福建至广东、山东，一路向北，延伸至河南、北京、内蒙、黑龙江。在开拓疆域的同时，莆田系的触角也向更多领域延伸。
这其中，就包括了医美行业，刺激莆田系的‘灵感’来源于一家叫富华集团的企业。
1998年，中国富华集团引进了一种来自乌克兰的注射液，这种叫作英捷尔法勒的注射液，可以帮助隆胸。因此很快风靡全国。隔年，富华推出了换代产品奥美定，它的成本只有1.6元，而一次手术的费用却高达3万元。
如此高昂的利润，自然吸引了莆田系。他们很快承包科室进行隆胸注射，完成原始积累之后，开始大批量开设美容医院。
与民营医院的格局一样，美容医院也很快成为了莆田系的天下，超过80%的市场份额都被莆田人牢牢握在手里。
在这块江湖里，几大堂口各据一方。林氏家族林国良掌控的华韩整形，陈氏家族陈金秀下属的美莱系和华美系；陈国雄担任法人的艺星整形；黄氏家族黄德峰下属的美联臣整形。堂口内部，关系紧密，话事人之间非血即姻。
以艺星医美为例，其实际控制人陈国兴（董事长）和陈国雄（副董事长、总裁）是亲兄弟。该集团的另一重要个人股东林长青（是陈国兴的妹夫、陈国雄的姐夫）。此外，在其企业股东背后，还可以可见詹宗阳、黄元立等人的身影。
仅用了九年时间，艺星就在全国十四个城市铺下了连锁门店，以2017年的收益及美容外科医疗美容服务的收益计算，艺星集团在中国民营医疗美容连锁集团中排名第二。次年6月，艺星集团向港交所递交主板上市申请。
如果不是2019年的一起医疗事故，这些捞偏门的江湖人，甚至洗脚上岸，捞出一家上市公司。
这一年7月，大连人王丽来到艺星医疗美容医院进行隆胸手术。手术开始4小时后，王丽的心脏骤停，虽然之后被送往大连大学附属中山医院抢救，但她没有从手术台上醒来。
这桩命案引起了媒体与业界的探讨，一时间，医疗事故频发、非法医美、无照经营、虚假宣传……成为了医美行业的特色标签。
据《2019~2025年中国医疗整形行业发展现状分析报告》的数据指出，我国正规的医美机构约有9500家，而无证经营的‘黑诊所’则超过6万家，是前者的6倍之多。‘黑诊所’的手术量是正规机构的2.5倍，非法执业者是合规执业者的9倍，有15万人之多。培训一名非法上岗医生，甚至只需要一周的时间。
医美行业能为莆田系趁机而入，自有其历史原因。
中国医美行业起步较晚。直到1949年，北京大学第三医院的整形外科正式成立，这才标志着中国医美行业时代的开始。
作为‘救死扶伤’‘伤后修复矫正’的存在，美容外科一直都很‘边缘’，主动求美的需求一直没有形成。有不少公立医院的整形科室作为‘累赘’被承包出去，比如‘北京八大处医院’（中国医科学院外科整形医院）。
医美行业发展缓慢，却有厚利可图，莆田系因此直接跨过了技术和安全的双重门槛，用陈德良传下来的模式，侵入医美行业。
在经历了电线杆贴广告，在报纸电视打广告的阶段之后，互联网时代正式到来，莆田搭上了百度的快车。
2013年，百度的广告总量为260亿元，这其中将近一半（120亿元）是莆田人贡献的。而医美行业占据了百度收入的1/6。美莱、艺星、华韩等莆田系医美机构，每年在百度上投放的费用达到上千万元，甚至过亿。
对于这一大笔支出，莆田人满肚子牢骚：‘莆田医疗人30年辛勤耕耘，只是为互联网公司打工。’
然而断流意味着断命，莆田人一边发牢骚，一边却继续向互联网砸钱。
莆田人的诉求是‘赚钱至上’。为了更直接地获得利益，投放变成了一场抬高价码的竞赛，由此形成了一个恶劣循环：获客成本从百元增至上千上万元，最终又会转嫁给消费者。
由此形成了一种‘低价钓鱼’的套路，以超低价格吸引客户到店，以销售代替面诊医生的形式对消费者进行心理攻击，捆绑销售其他项目，让消费者被迫消费。
行业不规范、价格不透明，技术水平参次不齐，药剂质量和价格高低难辨．．．．．．在不断割新韭菜的过程中，消费者信任逐步瓦解，最终崩塌，行业陷入信息严重不对等的境地。随着2016年魏则西事件的爆发，百度的竞价模式被大众唾弃为‘贩卖人血馒头’。
这个行业需要一个拯救者。
2013年，一个叫金星的人冒了出来，他披上了‘变革者’的外衣，向资本市场和大众消费者大谈‘用互联网改造医美’，他认为医美行业的信息不对称，可以用互联网解决。其核心观点是：互联网最本质的就是连接，就是解决信息不对称的问题。
链接供给与需求端，降本增效地撮合交易，新氧（SY.US）由此诞生。
金星是一个经历过两次创业失败的人。第一次是做社交购物分享的垂直社区，第二次是做导购社区。尽管没有把生意做下来，但对于社区内容+运营的玩法，金星却烂熟于心。
如果说解决行业痛点是驱动新氧创立的动机，那么行业规模和前景则让新氧看到了医美行业有利可图。
中国医美市场规模奇大（2019年规模高达2560亿元），消费和技术的双升级，使得近五年的平均增速达到30%，整体增长奇高，与之相对应的却是极低的渗透率：对比美国、巴西、韩国等医美市场10%左右的渗透率，中国医美市场渗透率仅为2%左右；。
‘整容日记’的出现，打动了那些想整不敢整，以及求美不得路的人。
只用了三年的时间（截至2016年12月），新氧的小广告就收到了奇效，差点就赶上了百度——超过1600万用户、日活数十万；入驻医美机构达到5000家；15000名美容整形医生。在美容整形侧的用户流量上，是当之无愧的亚军。
‘我不是选择去做上游，或者是做下游，而是在整个上下游里面，有非常多我们可以去做的东西。本质上，我们是在完成整个产业的互联网化和信息化。’
比起莆田系的徒子徒孙，金星讲故事的能力显然更胜一筹，他的故事打动了资本市场——从2013年成立到2019年上市前，新氧以惊人的烧钱速度前进，每年的融资额少至1亿，多至5亿（人民币）。
直到上市前，新氧总计烧掉了超过19亿人民币。
此时，金星大手一挥，开始将钱进一步砸在营销上。2018年，通过电视节目冠名、视频平台植入等手段，新氧烧掉了3.06亿元营销费用，占其收入的49.6%。2019年，这一数字涨到4.7亿元，比2018年增长了53.4%。
显然，比起发塑料扇、贴小广告的莆田帮，互联网人的套路变化甚少，手笔却更恢弘，也更多样。从微信到视频，从电梯间广告到线下快闪活动，新氧无处不在，而且每次都能用全新的创意激发消费欲、教育市场、重塑价值观。
在这个过程中，金星显然是一个更懂得拿捏用户心理的人。
和很多创业者的闷头苦干不同，金星的采访和公开演讲隔三差五地出现在网络上，密度和频次让那些明星企业家都相形失色。
对于资本市场，金星收起了身上的导师味道，转而开始讲述新氧不同于百度竞价的底层逻辑。
面对不同的对象，金星总能投其所好。青出于蓝而胜于蓝，这种能力，显然不是只会地面轰炸的几大莆田堂口所能相比的。
以其优秀的演讲能力。从‘整容公平论’到‘互联网医美大法好’，金星说服了消费者，也说服了市场。
03 铁幕不可动摇
医美是一个非常特殊的行业。从产业链来看，它的利润集中在上游，竞争却集中在私人机构。
从的数据统计来看，整个产业链中，上游的医药生产商收入占行业收入32%~52%；流量入口（如百度、新氧）28%~60%；而机构只有-10%~13%。整个行业盈利的机构不足30%。
由于公立整形医院长期手握优质医生的稀缺资源，根本不需要和私人机构争夺天下。即便有挑战莆田的力量出现，但鲜有人成功。三甲医院医生出走创业的案例屡见不鲜，但因为不懂运营和营销，还是输给了莆田人。
‘魏则西事件’之后，莆田系迅速萎缩，与此同时，新派系新模式出现，比如联合丽格提出扶持优秀医生自主创业。和莆田重营销的玩法不同，丽格试图利用稀缺资源（医生）构建壁垒。
但是这种模式是否走得通，还需要时间和市场的检验。
从2014年成立到现在，丽格已经共计融资超过8亿人民币，这还不包括没有披露交易金融的融资。再加上医院和医生的不可复制性，使得这个行业无法做到‘标准化’，更加剧了商业模式的单一性。这也解释了为什么莆田人打下的天下很难被被夺权。
老演讲家金星有一句名言：‘真正的创业者不是迎合这个行业，而是改变这个行业。’现实状况是，就算莆田人的大势已去，粗暴的广告投放模式还在延续，看看各家上市公司每年花在投放上的金额就知道了。就凭这一点，新氧只能遵从‘重营销、轻医疗’的传统玩法，不可能通过互联网改造医美行业。
从盈利模式上说，新氧并不是一个不赚差价的中间商。早期新氧被称为‘医美界的大众点评’，但经过几年的实践后，新氧走上了‘电商（淘宝）+广告公司’的盈利模式：收入主要来自佣金（对入驻医美医院进行抽成，比约为10%）和广告费（通过影响排名权重收取广告营销费用）。
‘整容日记’的造假产业链就足以证明这一点。
2015年，新氧被曝进行了持续逾一年的刷单行为。新氧员工向医院承诺，刷单的数十万金额可以在次日退还给医院；新氧会在网上盗取整形效果好的用户前后对比图，然后伪装成自己的案例上传并展示在首页或者置顶在社区。从这一点来看，新氧和机构之间，通过利益形成了严密的绑定关系。
在互联网改造医美的设想下，造假的产业链更加完善。
长沙一家医美机构营销人员曾对媒体爆料：为了进一步扩大‘吸金’能力，互联网医美平台对机构、医师审查‘宽松’，对前置展示位收取高额费用，帮机构虚假刷单刷评论，甚至过滤掉用户对合作商家的投诉曝光。
2019年，新京报的报道《新氧APP商家涉售违禁药，‘变美日记’可造假》指出，有商家对假‘美丽日记’明码标价2000元一套，手术前后对比图数百元一套，形成一条龙服务的网络黑产。
对于这个套路，国内一位著名投资人曾在微信群里做出评价：刷也是一种运营手段。只有刷地狠，资本才会信赖，客户才会买单。
04 入侵失败
新氧曾站在变革的风口上痛斥竞价排名。金星曾在2016年的一档节目里将其比作‘逼良为娼’，他还说：‘百度竞价排名的时代已成过去式。’
然而事实是，新氧无法摆脱传统医美行业的桎梏，不过是在营销的内核外，披了一层解救医美行业的外衣。
新氧走了百度的老路，不幸的是，它也没能完成超越。
2018年，医疗美容机构线上获客支出占总渠道获客支出的58%，线上获客支出的78%来自于百度，垂直平台占线上支出的7%，其中新氧仅占3%。从这一点来看，新氧对行业的影响力非常有限。
新氧的优势在于获客成本。2019年，医美机构在百度获取单个用户的成本在4000元以上，达到行业上限，而新氧 2017/2018年单付费用户获客成本分别为1701.40/1971.90 元。然而，更低的获客成本是否意味着更高的性价比？
一家老牌私人医美机构的股东告诉阿尔法工场研究院，相比之下，通过新氧消费的人群更加注重低价而不是口碑或者服务质量；客户忠诚度相对较低，转化成老客户的概率，以及持续消费的能力较低。这种‘蝗虫用户’对于机构来说，价值不大。因此，价低并不代表性价比高。
从投放效果来看，美团和新氧的转化为分别为80%和30%。因为两者的经营模式不同——前者不收取佣金，而新氧则是从用户和商户两段收费，导致目标受众不同。
在营销费用上，新氧的支出逐年攀升，这意味新氧已经触到了流量的天花板，更意味着平台交易效率的下降。
从模式上来看，淘宝也是撮合交易的平台，但是介入交易的程度很深，不仅建立了买卖双方的信任机制，还有支付系统做支撑。买卖双方不会跳过淘宝进行交易。更重要的是，淘宝解决的信任问题，让其具备了不可替代性。
而新氧恰介入交易的程度太浅，再加上医美消费的决策长、交易频次低、风险高，以及这个行业的信任危机要比其他行业更突出。
除了自身难以突破瓶颈期，外部竞争也在加剧。不仅是美团，包括阿里、京东在内的巨大流量池已经进入这个垂直赛道。
仅从数据看，阿里健康的医美业务在2019年的两个大促期间录得近6倍和2倍的交易额增长（具体细项数值未披露）。今年医美业务GMV目标预计将3倍增长；美团点评披露的数据显示，2019年‘618大促’和‘双11大促’期间，美团医美线上交易额（GTV）分别达到了6.7亿元和15.3亿元。
市占率第一的新氧2019年全年促成医美服务交易总额（GMV）仅仅突破了36亿元。这也例证着，不是入局早就能赢得胜利。
目前而言，互联网改造医美的故事已经很难再延续下去。2014~2018年，在线医美服务平台营业收入增速达111%，但2018~2019年已经降至56%。营收增速放缓，还是老问题：过于依赖营销，盈利模式过于单一。
在另寻他路的过程中，新氧尝试了云诊所、分期产品、美容产品电商拼团，现在都已经悄无声息。新氧还在尝试直播，但与网红经济最关联的直播带货早已被别人捷足先登。
看起来，至少到今天为止，医美行业成了互联网最失败的一次入侵。
参考资料：
《莆田系40年发迹史》，环球人物
《民营医院变局：莆田系大退潮，国资背景医院集团崛起》，中国企业家杂志
《揭秘莆田医帮带头大哥陈德良：80年代月入上万》，每日经济新闻
《新氧APP商家涉售违禁药，‘变美日记’可造假》，新京报
《新氧困局：藩篱之内乱局未定，疆场之外巨头拔寨》，一点财经
《新氧上市：医美行业的救赎？还是资本下的早产蛋？》， 蒋一凡
《新氧困局：变美远未安心》，衣公子的剑
新氧之痒：嗜血营销，医美难产》江湖老刘
《医美机构闭店退市风潮后：2019上市企业还剩多少？》前瞻产业研究院
《命陨艺星》，中国企业家杂志
编辑/Ray
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