概念掘金 ｜ 微信接入DeepSeek，10亿级市场震撼来袭！这些公司或将受益

2月15日深夜，微信上线了一个“核弹级”功能——AI搜索接入DeepSeek-R1大模型。

微信作为月活超13亿的超级入口，接入DeepSeek-R1模型后，将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级。

市场普遍认为，此举标志着中国AI技术从实验室迈向大规模商业化落地的关键一步。

2月以来，恒生科技指数已累计上涨16%，此次消息或进一步点燃AI产业链的炒作热情。

近期腾讯股价也表现强劲。就在2月14日（周五），腾讯股价大涨7.42%，创出最近一年多来的最大单日涨幅。今年2月累计上涨18.34%，接近两成。

大模型“朋友圈”正悄然爆发

近期，DeepSeek的“朋友圈”扩容速度惊人：

手机厂商——华为、OPPO、vivo…… 车企——比亚迪、上汽、理想汽车…… 金融券商——国泰君安、广发证券、华西证券…… ——电信、移动、联通…… 甚至地方政府的政务系统都在广泛应用DeepSeek。

场景涵盖智能硬件、汽车、传媒、半导体、教育、金融、生物医疗，各行各业都在争相试水。

面对这股浪潮，腾讯选择在社交领域发力，将DeepSeek融入微信生态。

腾讯方面2月16日回应记者称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。

另外，腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等，为用户提供更丰富的体验和服务。

AI产业链的东风已至

微信接入DeepSeek-R1大模型，标志着AI技术在超级应用场景中的大规模商业化落地。或将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级，并带动整个AI产业链的快速发展。

兴业证券研报指出，得益于DeepSeek引发的鲶鱼效应，预计2025年大模型能力将有明显提升。随着大模型能力提升新范式的到来，互联网厂商在AI领域的竞争由“技术之争”开始转为“生态之争”“应用之争”。

随着“模型平权”与生态端的“AI赋能”到来，港股互联网将迎来重估值，看好具有生态优势的互联网平台如腾讯、阿里巴巴-W、小米集团-W、meta，看好Agent生态厂商ServiceNow、Salesforce，端侧网络安全厂商Cloudflare，同时建议关注受益于推理需求提高的数据中心、云厂商，如亚马逊、甲骨文、世纪互联等。

国泰君安也表示，DeepSeek R1基于优化降低算力芯片性能要求，加速适配国产算力，并且伴随海外算力限制加码，算力自主可控是必然选择。AI基础设施向推理计算倾斜，ASIC芯片推理场景性价比更高。Deepseek R1蒸馏小模型性能强劲，加速端侧AI落地，端侧硬件有望受益。